Word dokumentu formas, kuras var izveidot (kuram Excellent piedāvā dokumenta paraugus):

Word dokumenta veidnes sagatavošana

  1. Lai izveidotu veidnes failu, jums jāizmanto MS Word. Failam ir jābūt .docx failam, pretējā gadījumā dokuments nesaņems aprēķinātās vērtības.

Word dokumentā katram laukam atbilst noteikts kods, kas noteiks kādu informāciju sistēma atspoguļos konkrētajā dokumentā atverot ieraksta “Print preview” iespēju vai saglabājot. Katrai formai izmantotie lauki nedaudz atškiras, tāpēc arī pieejamais lauku saraksts būs nedaudz savādāks. Sarakstu ar laukiem, kurus varat izmantot katrā Word dokumentā atrodams modulī Sistēma > Atskaites > Word lauku vērtības.


NB! Sākot ar versiju 8.5-2022-06-16-0110 sistēma atļauj izveidot, izdrukāt Salīdzināšanas aktus Word formātā. Nepieciešamus kodus Word dokumentam ir iespējams sameklēt Sistēma > Atskaites > Word lauku vērtības atšifrēt Salīdināšanas aktu ierakstus.

Atskaitē jānorāda:

  • Ieraksta tips - Klientu salīdzināšanas akts / Piegādātāju salīdzināšanas akts

  • Periods - interesējošais periods

  • Ieraksta ID - klienta / piegādātāja (kontakta) sistēmas kārtas numuru


  1. Word dokumentā izvēlieties Insert > Field (dažreiz to var redzēt sadaļā Insert > Text > Field)

  2. Kolonnā Categories izvēlieties "Mail merge"

  3. Kolonnā Field names izvēlieties  "MergeField"

  4. Ievades laukā norādiet formas veidnes kodu, kuru vēlaties ievietot dokumentā, piemēram "MERGEFIELD F_NUMMER" 

     

  5. Kad esat noklikšķinājis uz "OK", dokumentā vajadzētu redzēt lauku, kas izskatās šādi

  6. Tagad šiem laukiem varat lietot stilus (treknrakstu, pasvītrojumu utt.), taču esiet piesardzīgs — jūs vairs nevarat pārdēvēt lauku. Ja vēlaties pielāgot lauka nosaukumu, jums lauks ir jānodzēš un jāpievieno vēlreiz.

  7. Atkārtojiet 1.-6. visiem laukiem, kas jāpievieno

Līdzīga loģika attiecas uz tabulu izveidi, kurās rindas tiktu aizpildītas dinamiski. Word dokumentā izveidojiet tabulas objektu un ievietojiet slejās MERGEFIELD laukus. Ir jānorāda tikai galvenes rinda (neobligāti) un viena rinda ar MERGEFIELDS iekšpusē. Kad sistēma ģenerē dokumentu, tā automātiski aizpilda tabulu ar visām ieraksta rindām.


Galīgajam dokumentam vajadzētu izskatīties līdzīgi zemāk redzamajam:


Word dokumenta papildus definēšanas nosacījumi:

Darbinieku līgumi

Lauki līgumam nāk balstoties uz moduli Personāls > Iestatījumi > Lauki dokumentos.

Iestatījumā jānodefinē, kurus laukus vajag paņemt un no kura reģistra.

Word formā tiek atbalstīts Amata, Līguma un Darbinieka kartītes ieraksti.

Piemēram:

Darbinieka e-pastam būtu jāizvēlas EPEmpVc reģistrs un eMail lauks

Tālrunim būtu jāizvēlas EPEmpVc reģistrs un Phone lauks

Dekl. adresei būtu jāizvēlas EPEmpVc reģistrs un OffAddr0 lauks

Profesijas kodam būtu jāizvēlas EPPostVc reģistrs un OfficialCode lauks

Profesijas nosaukumam būtu jāizvēlas EPPostVc reģistrs un PostName lauks

Pēc tam definētos laukus var izmantot Word formā ar jaunajiem nosaukumiem, Kodiem, kuri tika nodefinēti iestatījumā Lauki dokumentos.

Piemērā ir lauks Name1 no EPEmpVc (Darbinieka reģistra) nosaukts par Vards1. Word formā šo lauku jānodefinē kā F_VARDS1


Kontaktpersonas vārds un amats dokumentos

Tādus dokumentus kā Piedāvajums, Klientu pasūtījums, Rēķins un citus var papildināt ar paraksta tiesīgas personas Vārdu, Uzvārdu un Amatu.

To var nodefinēt CRM / Piegādātāji / Realizācija > Reģistri > Kontakti > norādot kontaktpersonas amatu kontakta ierakstā > sadaļās Komentārs > laukā Amats

Word dokumentā tiek izmantotie sekojošie kodi:

Kontaktpersonai - F_ERREFERENS

Amatam - F_CONTACTJOBTITLE


Personīgais konts (algas)

Lai dokumenta izdrukā atspoguļotos Atalgojuma lauks, šo informāciju jāieraksta Darbinieka kartītē (Algas > Reģistri > Darbinieki > Darba attiecības > Komentārs)

Kā pārbaudīt vai Word dokumenta saglabātais kods ir korekts?

Koriģējot Word dokumentā esošos kodus, bieži kodi tiek kopēti vai pārrakstīti.

Piemēram, tekstā ievietojam kodu F_CONTACTJOBTITLE

saprotam, ka kods ir kļūdains un tā vietā, lai atkārtot koda ievietošanas pilno procesu (Insert > Text > Field ...), vienkārši ievietojam kursoru kodā un pierakstam manuāli F_CONTACTJOBDESC.

Lai pārbaudītu kāds kods tiešam ir saglabāts Word dokumentā, uz tastatūrās jāuzspiž option + F9 (Windows), option+fn+F9 (Mac) un sameklēt vietu, kur tika mainīts kods. Tas izskatīsies šādi

kā ir redzams saglabātais kods joprojām ir F_CONTACTJOBTITLE nevis F_CONTACTJOBDESC.


Veidņu iestatīšana:

  1. Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > Citi servisi > Word dokumentu drukāšana > aktivizēt pakalpojumu, uzspiežot pogu Aktivizēt

Sākot no versijas 8.5 2022-10-22-0567 Word dokumentu funkcija ir iebūvētā programmā, to nevajag atsevišķi aktivizēt.

2. Sistēma > Iestatījumi > Word dokumentu formu iestatījumi (kontrolē, kurus dokumentus iespējot drukāšanai, izmantojot Word dokumentu definīcija) > jānorādā dokumenta Tipu un Aktīvs (Jā / Nē) 

3. Sistēma > Iestatījumi > Word dokumentu formu definīcijas (satur faktiskās veidlapu veidņu definīcijas) > jānorādā:

Matricā jūs atradīsiet 3 laukus:
Valoda — darbojas tāpat kā standarta dokumentu drukāšanas funkcionalitāte, lai filtrētu dokumenta formu, pamatojoties uz drukātā ieraksta valodu (ar valodu saprot ne tikai svešvalodas, bet arī dažādus dokumenta variantus)

Ja kādam reģistram (piemēram, Rēķini) jūs izmantojāt vairākas Word formas, tad

  1. Modulī Sistēma  > Iestatījumi > Word dokumentu formu definīcijas > ierakstos jānodefinē Valodu

  2. Modulī Realizācija > Reģistri > Rēķini > sadaļā “Nos. nosacījumi” > laukā Valoda jānodefinē valodu

Valodu pievienotjet modulī Sistēma > Iestatījumi > Valoda.



Ja vēlaties, lai konkrētam kontaktam vienmēr tiktu izvēlēts viens un tas pats formas veids (piem. forma konkrētā valodā vai ar konkrētu formatējumu un informāciju), tad vajadzīgs pie katras Word dokumentu formu definīcijas dokumenta veida nosaukt formas vienādi. Piem, Valoda ENG vai Variants 1. Pēc tam Kontakta kartītē > sadaļā Kompānija > Valoda iespējas norādīt, kura nosaukuma forma tiks izmantota vienmēr pēc noklusējuma.


Veidne - izmantojiet Ievietot Speciāli, lai pievienotu failu no saraksta. Veidnes saraksts veidojas no pievienotiem dokumentiem Arhīvā


Pirmais lauks tabulā - lai tabula drukātu vairākas rindiņas, norādiet pirmo tabulas lauku, piem., F_ROWNR

Ja aizvietojot esošo lauku kodu ar jaunu, kāds lauks neatspoguļo to informāciju, ko vēlaties redzēt, tad varat ieslēgt paplašināto režīmu, lai pārbaudītu. Nospiežot Alt + Fn + F9 MS Word programmā (Fn + option + F9 Mac), var ieslēgt režīmu, kas parādīs Merge lauku definīcijas. Pārbaudiet konkrēto lauku un tā vērtību šajā skatā.

Lietošana

Atveriet Rēķina, Piedāvājuma, Klientu pasūtījuma vai Līguma ierakstu sistēmā:

Missing Plug-in

Ja Priekšskatījuma logs ir tukšs - piemēram, no Rēķina ieraksta mēģinot atvērt Priekšskatījuma logu, nospiežot uz Priekšskatījuma pogu, ekrānā atvērās logs ar uzrakstu “Missing Plug-In”. Tad jūsu datorā jāiztīra visus vecus PDF failus Plug-In mapē.

Atveriet sava datorā Library > Internet Plug-ins un nodzēsiet visus PDF failus tājā.

Paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem un Salīdzināšanas akts

Veidojot dokumentus Realizācija > Dokumenti:

obligāti jāaizpilda lauku Klients specifikācijas logā.

Salīdzinājumā ar iebūvētajām (standarta formām), kur gadījumā, ja lauku Klients atstāsiet tukšu, programma veidos/ drukās dokumentus visiem klientiem, Word dokumentu var veidot / drukāt vienam, konkrētam klientam.

Ja izmantojot Word dokumentu, lauku Klients specifikācijas logā atstāsiet tukšu un apstiprināsiet (uzspiežot OK pogu), tad programma rādīs paziņojumu, ka obligāti jāaizpilda lauku Klients.

Screenshot 2024-04-25 at 09.40.53.pngScreenshot 2024-04-25 at 09.42.41.png

Word dokumentu paraugi (.docx)